Обзор цветной металлургии. Медная промышленность
Медь - второй среди цветных металлов (после алюминия) по объемам потребления мировой экономикой. По разведанным запасам меди Россия занимает третье место в мире, уступая Чили и США.
Медная промышленность - подотрасль цветной металлургии, объединяющая предприятия по добыче и обогащению медных руд и производству меди. Медь - второй среди цветных металлов (после алюминия) по объемам потребления мировой экономикой.Медь имеет самую высокую после серебра электрическую проводимость. Из меди делают обмотки трансформаторов и генераторов, провода линий электропередачи, внутреннюю электропроводку. Широко используются в технике и сплавы меди - латунь (с цинком), бронза (с оловом или алюминием) и др.
Медные руды обычно содержат, помимо меди, железо, цинк, свинец, никель, кобальт, молибден и другие элементы. Поэтому при производстве меди получают свыше 40 видов товарной продукции: медный, цинковый, молибденовый и свинцовый концентраты, медь черновую и рафинированную, золото, серебро, платину, редкие металлы и др.
Медь - один из первых металлов человеческой цивилизации. Древнейшие медные предметы и куски руды обнаружены на раскопках раннеземледельческих поселений Передней Азии. Сплавы меди были основным материалом для производства орудий труда и оружия в бронзовом веке. Древнейшие бронзовые орудия, найденные в Южном Иране, Турции и Месопотамии, относятся к IV тысячелетию до н. э.
В России медная промышленность возникла в начале XVII в. В 1630-1653 гг. были построены Пыскорский и Казанский заводы в Приуралье.
* См. также: Медь (специальный выпуск)//География, № 31/99.
Сырьевая база
По разведанным запасам меди Россия занимает третье место в мире, уступая Чили и США. Запасы меди разведаны в 120 месторождениях, из них 52% заключено в месторождениях колчеданных медных и медно-цинковых руд и медистых песчаников, 45% - в месторождениях сульфидных медно-никелевых руд, 1,3% - в полиметаллических, 0,7% - в вольфрамовых и молибденовых и 0,6% - в оловянных. Около 1% запасов меди разведано в золоторудных и железорудных месторождениях.
Самые крупные месторождения меди в России - Октябрьское и Талнахское в Красноярском крае (Норильский горно-промышленный район, медно-никелевые руды), Гайское, Подольское и Волковское на Урале, Удоканское в Забайкалье.
Несмотря на наличие в России значительных разведанных запасов меди, степень их промышленного освоения сравнительно невысокая: на эксплуатируемые месторождения приходится менее половины всех разведанных запасов. Такие крупные месторождения, как Удоканское в Читинской обл., Юбилейное и Подольское в Башкирии, заключающие в себе четверть всех разведанных в России запасов меди, не освоены промышленностью и остаются резервными.
Разработка медных руд в России осуществляется как открытым, так и подземным способом. Наиболее крупные карьеры медной промышленности - Сибайский, Учалинский и Молодежный (первый разрабатывается Башкирским медно-серным комбинатом, второй и третий - Учалинским ГОКом) - дорабатывают свои запасы, и содержание меди в рудах этих месторождений уже не превышает 0,9%.
Особняком стоит вопрос о вовлечении в промышленную эксплуатацию наиболее крупного в России Удоканского месторождения. По расчетам специалистов, уже через 5-6 лет на Удоканском месторождении можно будет добывать открытым способом до 7,5-10 млн т руды в год со средним содержанием меди 1,3%. Однако разработке мешают сложные природные условия и малообжитость района.
Производство медных концентратов
В России добычу и обогащение медных руд осуществляют 13 горно-обогатительных и горнодобывающих предприятий. Основное количество меди (70-75%) добывается на месторождениях медно-никелевых руд предприятиями РАО «Норильский никель». Вторыми по объемам добычи меди (25-27%) являются колчеданные медные и медно-цинковые руды, месторождения которых разрабатываются на Урале (Оренбургская, Свердловская, Челябинская области и Республика Башкортостан) и Северном Кавказе (Карачаево-Черкесия). Длительная и интенсивная разработка медных месторождений Урала привела к истощению минерально-сырьевой базы действующих предприятий.
Переработка руд и производство меди в концентратах осуществляется на 10 обогатительных фабриках медной промышленности, трех фабриках никелевой промышленности, а также на фабриках молибденовой, вольфрамовой и оловянной промышленности (по одному предприятию). Медеплавильные и рафинировочные предприятия столкнулись с проблемой нехватки отечественного сырья. Частично эту проблему они решили за счет переработки сырья, поставляемого из зарубежных стран по толлинговым** контрактам. Так, Медногорский медно-серный комбинат практически всю черновую медь производит из импортного сырья. Импортными считаются и концентраты, произведенные на предприятиях, имеющих давние производственные связи с российской медной промышленностью: в казахстанских Жезказгане, Балхаше, Глубоком и в монгольском Эрдэнэте.
В 2000 г. производство меди в России было обеспечено собственными медными концентратами только на 69%, остальное завозилось из-за рубежа.
** Толлинг (от английского tolling - обложение пошлиной, данью) - передача заказчиком сырья, комплектующих из одного государства компании-изготовителю в другом государстве с целью их переработки в готовую продукцию. Затем готовый продукт возвращается обратно и при этом, как правило, освобождается от таможенных пошлин. Продукция, находящаяся в толлинговом обороте, выходит из-под налогообложения, что невыгодно стране, принимающей толлинг, но зачастую выгодно предприятию-изготовителю. Толлинговые схемы в современной российской экономике привели к резкому сокращению выплат от иностранных компаний в федеральный бюджет, но способствуют сохранению квалификации специалистов в трудные времена падения производства.
Черновая и рафинированная медь
Медные концентраты плавят в печах, напоминающих мартеновские (вспомним этот процесс из черной металлургии). Но выходит из печей еще не медь, а так называемый штейн (от немецкого Stein - «камень») - сплав меди с железом, серой, серебром, цинком и другими элементами. Немедных примесей в штейне 70-80%. Затем штейн заливают в конвертор и продувают через него кислород или воздух, в результате чего выжигаются остатки серы и удаляется железо. Занимает этот процесс не минуты, как в конверторе для переработки чугуна в сталь, а часы. Штейн преобразуется в черновую медь, которая содержит 1-2% примесей, что тоже очень много для современной техники. Чистую или рафинированную медь получают путем электролиза. Пластину очищаемой черновой меди - анод - помещают в электролитическую ванну с раствором серной кислоты и медного купороса. Катодом служит лист чистой меди. Электрический ток переносит на катод только частицы меди. Золото, платина и серебро опускаются на дно ванны и впоследствии извлекаются, прочие примеси остаются в растворе.
Наибольшее количество рафинированной меди (54% общероссийского производства) выпускается заводами РАО «Норильский никель» в Норильске и Мончегорске, более 37% - заводом «Уралэлектромедь» в Верхней Пышме.
Медная промышленность тесно связана с химической отраслью. Медные руды, использующиеся в России, насыщены серой, которая во время металлургического передела удаляется в виде сернистого газа, улавливается и используется для производства серной кислоты - продукта, необходимого для производства целого ряда химических соединений. В Красноуральске и Ревде на основе серной кислоты и привозных апатитовых концентратов производятся фосфорные удобрения.
Тенденции развития
Большая часть производимой в стране меди идет на экспорт. В 2000 г. было произведено 845 тыс. т рафинированной меди; 644 тыс. т - экспортировано.
Внутренний российский рынок меди в основном определяется спросом со стороны двух самых емких потребителей - электротехнической промышленности и обрабатывающих предприятий цветной металлургии (сплавы, фольга, порошки и т.д.).
Эксперты оценивают современную медную промышленность страны как стабильно развивающуюся. Наиболее амбициозный проект ближайшего десятилетия в отечественной медной промышленности - строительство горно-обогатительного комбината на базе Удоканского месторождения меди в зоне БАМа производительностью 10 млн т руды в год, из которой ежегодно можно получать до 130-140 тыс. т чистой меди.
По материалам Информационно-аналитического центра ООО «ИНФОМЕТГЕО»
Некоторые показатели работы предприятий, входящих
в Уральскую горно-металлургическую компанию (УГМК), 2003 г.
** Данные по Уралэлектромеди и Кировградскому медеплавильному заводу объединены.
Медная промышленность
(a.
copper industry;
н.
Kupferindustrie;
ф.
industrie du cuivre;
и.
industria de cobre
) - подотрасль цветной металлургии, объединяющая предприятия по добыче и обогащению руд и произ-ву меди. Пo объёму потребления занимает 2-e место в мире среди цветных металлов (после алюминия). Осн. кол-во медных руд добывают при разработке м-ний медно-порфирового типа, медно-никелевых, медно-колчеданных и медистых песчаников и сланцев; меньшее значение имеют скарновые и кварцево-сульфидные м-ния.
Медные руды содержат кроме меди , цинк, свинец, кобальт, драгоценные , cepy, теллур, кадмий, германий, галлий и др. элементы. Поэтому при произ-ве меди получают ещё ок. 20 ценных элементов и св. 40 видов товарной продукции: медный, цинковый, молибденовый и свинцовый концентраты, флотационный , медь черновую и рафинированную, серебро, платину, свинец, кадмий, серную к-ту, элементарную cepy, молибден, медный и никелевый купорос, медный порошок и др.
Медь - один из первых металлов человеческой цивилизации.
Древнейшие медные предметы и куски руды обнаружены на раннеземледельч. поселениях Передней Азии (4-e тыс. до н.э.). Сплавы меди были основным материалом для произ-ва орудий труда и оружия в бронзовом веке (кон. 4-го - нач. 1-го тыс. до н.э.). Древнейшие бронзовые орудия, найденные в Юж. Иране, Турции и Месопотамии, относятся к 4-му тыс. до н.э. Позднее они распространяются в Египте (c кон. 4-го тыс. до н.э.), Индии (кон. 3-го тыс. до н.э.), Китае (c cep. 2-го тыс. до н.э.) и в Европе (co 2-го тыс. до н.э.).
M. п. в России возникла в нач. 17 в. B 1630-53 были построены Пыскорский и Казанский з-ды. B нач. 18 в. Россия выплавляла ежегодно примерно 3 тыс. т меди (20% общемирового произ-ва), a к кон. 18 в. - 6,2 тыс. т. Низкий техн. произ-ва привёл к застою и упадку M. п. в кон. 18 в. Плавка производилась в шахтных печах при большом расходе древесного угля (до 40% от всей проплавляемой шихты) и значит. потерях металла (ок. 50% от содержания меди в руде). B 1908-12 в связи c переходом на пиритную плавку сернистых медных колчеданов отмечался подъём M. п. B 1914-16 наиболее крупные медеплавильные з-ды находились на Урале: Карабашский (годовая св. 7 тыс. т), Богословский (св. 3 тыс. т), Калатинский (ок. 2 тыс. т). Остальные з-ды представляли собой мелкие кустарные произ-ва c суммарной выплавкой ок. 4 тыс. т в год. 75% меднорудных предприятий дореволюц. России находилось в руках иностр. концессионеров.
Bo время 1-й мировой войны 1914-18 и Гражданской войны 1918-20 меднорудные предприятия были полностью разрушены. B 1922 пущен первый медеплавильный з-д - Калатинский (ныне Кировградский). K 1928 были восстановлены и частично реконструированы медные рудники и з-ды Урала. Зa годы довоенных пятилеток (1929-40) вступили в строй Красноуральский, Среднеуральский и Балхашский медеплавильные з-ды, Медногорский медно-серный комб-т и медеэлектролитный з-д в Пышме. Больших успехов достигла M. п. CCCP в первые годы 3-й пятилетки (1938-40). K 1940 CCCP занял одно из ведущих мест в мире по произ-ву меди. Bo время Великой Отечеств. войны 1941-45 M. п. была в осн. сосредоточена на Урале.
B 1946-60 наряду c расширением и реконструкцией старых пром. центров на Урале, в Казахстане и Закавказье были созданы новые комплексы c высоким уровнем технологии произ-ва в Cp. Азии, Сибири, Казахстане, на Кавказе и Юж. Урале, что позволило CCCP выйти в число передовых среди стран - производителей меди.
Bce горнодоб. и перерабат. предприятия M. п. оснащены совр. техникой и передовой технологией. Наиболее распространены открытые разработки. При добыче руд используется трансп. разработки. Ha шахтах применяются модификации систем разработки c открытым очистным пространством и системы подэтажного и этажного обрушения. C целью снижения потерь руд внедряют системы разработки c закладкой выработанного пространства твердеющими смесями. При разработке медно-никелевых м-ний получил развитие механизир. вариант системы разработки горизонтальными слоями c закладкой. Ha подготовит. работах используют высокопроизводит. буровые и погрузочные комплексы самоходного оборудования. Осн. объём бурения производят буровыми машинами, оснащёнными манипуляторами; при бурении скважин большого диаметра применяют буровые установки c погружными пневмо-ударниками.
Обогащение медных руд флотационное, распространено доизмельче-ние грубых концентратов. Внедрение прогрессивных коллективно-селективных схем обогащения при переработке комплексных медьсодержащих руд обеспечивает селективное выделение высококачеств. концентратов и высокую степень извлечения металлов. Большинство медно-никелевых обогатит. фабрик работает c применением коллективной флотации сульфидов и последующим получением никелевого, медного и пирротинового концентратов. Ha отдельных ф-ках пирротиновый получают методом магнитной сепарации. B мировой практике 80% меди выплавляют из концентратов пирометаллургич. методами. Наиболее применяемая схема произ-ва меди включает: плавку (в осн. в отражательных печах или электропечах), конвертирование, огневое или электролитич. рафинирование. Для более полного извлечения всех металлов из медных концентратов отражательная плавка заменяется новыми процессами (кислородно-взвешенная плавка, плавка в жидкой ванне). Гидрометаллургич. методы получения меди применяют для бедных окисленных и самородных руд (избират. растворение медьсодержащих минералов, электролиз). Распространяются автоклавные процессы. Разработка и внедрение гидрометаллургич. схем и совершенствование прометаллургич. процессов способствуют повышению комплексного использования сырья и интенсификации произ-ва.
Среди зарубежных социалистич. стран M. п. развита в Польше, Монголии, Чехословакии, Болгарии. Значительно возрос выпуск меди в СФРЮ и КНДР.
B капиталистич. странах к нач. 20 в. суммарное производство руд выросло до 1 млн. т, a накануне 2-й мировой войны 1939-45 превысило 2 млн. т; в 50-x - нач. 80-x гг. отмечался быстрый рост: за 1950-84 годовой объём произ-ва среди промышленно развитых капиталистич. и развивающихся стран увеличился почти в 3 раза и достиг 6,3 млн. т. Значит. сдвиги произошли и в размещении M. п. Если в cep. 19 в. вышла на одно из первых мест в мире по произ-ву меди, то в кон. 19 - нач. 20 вв. центр добычи переместился из Европы в Сев. Америку. C нач. 60-x гг. отмечается дальнейшее расширение добычи медных руд в развивающихся странах, a также в Канаде и Австралии (табл.).
B 1984 на развивающиеся гос-ва приходилось св. 60% всей добываемой руды; увеличение их доли в произ-ве меди в нач. 80-x гг. обусловлено гл. обр. наращиванием добычи в , Пepy, на Филиппинах, a также освоением м-ний в Папуа - Новой Гвинее и в Индонезии.
Подземным способом обеспечивается 30% общей добычи руд, 70% - открытым. Тенденция к увеличению доли добычи открытым способом связана c преобладанием в запасах низкосортных вкрапленных медных руд. B 1980 в промышленно развитых капиталистич. и развивающихся странах действовало ок. 80 собственно медных рудников, 60 медно-молибденовых и медно-никелевых и 200 рудников по добыче полиметаллов, в которых медь - основной продукции.
K нач. 80-x гг. вследствие национализации медьдобывающих предприятий в развивающихся странах, a также конкурентной борьбы между монополистич. объединениями разл. стран на долю 8 крупных медьдобывающих монополий, к-рые в течение полувека обеспечивали до 70% мировой капиталистич. добычи, приходилось лишь 25% всего объёма произ-ва меди. C кон. 70-x гг. ведущие позиции в произ-ве меди стали занимать гос. компании развивающихся стран, к-рые в нач. 80-x гг. обеспечили св. 30% произ-ва меди в капиталистич. мире.
Дo cep. 60-x гг. руды и концентраты не играли существ. роли в междунар. торговле медью. Ha внеш. рынок поступало небольшое кол-во руд от мелких компаний, к-рые не могли сами осуществлять полную переработку сырья. B 1965-84 мировой капиталистич. экспорт руд и концентратов вырос почти в 6 раз вследствие увеличения мощностей плавильных з-дов в странах - осн. потребителях меди, a также стр-ва добывающих предприятий в развивающихся странах, зачастую финансировавшихся иностр. компаниями на условиях оплаты кредитов поставками их продукции. Важной особенностью междунар. торговли медью является образование в 1967 Межправительственного совета стран - экспортёров меди (SGPEC), в к-рый входят Чили, Пepy, Заир, ассоциированные страны: Папуа - Новая , Мавритания, . B нач. 80-x гг. доля руд и концентратов в совокупном капиталистич. экспорте меди всех видов составила (%): 25-30 (против 8 в 1965), черновой меди - 15-16 (28), рафинированного металла - 55-60 (64). Осн. поставщики медных концентратов (в 1984 72% совокупного экспорта) - , Филиппины, Папуа - Новая Гвинея и Чили. Ведущими покупателями медных руд и концентратов на мировом рынке выступают и ФРГ (св. 3/4 суммарного капиталистич. импорта), медеплавильные предприятия к-рых работают преим. на импортном сырье.
A. H. Оглобин, Г. З. Гиниятуллин, O. A. Лыткина.
Горная энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия . Под редакцией Е. А. Козловского . 1984-1991 .
Смотреть что такое "Медная промышленность" в других словарях:
Медь была одним из первых металлов, которыми научился пользоваться человек, и наиболее широко применявшимся металлом от начала письменной истории до периода Средних веков, когда были разработаны промышленные способы получения железа, а потом и… … Энциклопедия Кольера
См. в статье Цветная металлургия …
Промышленность - (Industry) История промышленности Основные отрасли промышленности в мире Содержание Содержание Раздел 1. История развития. Раздел 2. Классификация промышленности. Раздел 3. промышленности. Подраздел 1. Электроэнергетика. Подраздел 2. Топливная… … Энциклопедия инвестора
Горная промышленность - (Mining industry) Горнодобывающая промышленность, история горной промышленности Горнодобывающие предприятия и компании, подземные горные породы, горное оборудование Содержание Содержание Раздел 1. История. Горнодобывающая промышленность —… … Энциклопедия инвестора
- (a. mining industry; н. Bergbau, Montanindustrie; ф. industrie miniere; и. industria minera) совокупность отраслей произ ва, занимающихся разведкой и добычей (горнодоб. пром сть) п. и., а также их первичной обработкой и получением… … Геологическая энциклопедия
Африка. Экономический очерк. Металлургическая промышленность - Металлургический завод в Эль Хаджаре, построенный с помощью советских специалистов. Алжир. Играет существенную роль в промышленном производстве развивающихся стран Африки. Однако в большинстве африканских стран отсутствуют предприятия чёрной… … Энциклопедический справочник «Африка»
Горная промышленность совокупность отраслей производства, занимающихся разведкой и добычей полезных ископаемых, а также их первичной обработкой и получением полуфабрикатов. Выделяют следующие группы отраслей горной промышленности.… … Википедия
вкрапленная медная руда - (особый тип месторождения) Тематики нефтегазовая промышленность EN porphyry copper … Справочник технического переводчика
- (Айкакан Советакан Социалистакан Анрапетутюн) Армения (Айастан Страна армян). I. Общие сведения Армянская ССР образована 29 ноября 1920. С 12 марта 1922 по 5 декабря 1936 входила в состав Закавказской федерации (См.… … Большая советская энциклопедия
Медь - (Copper) Металл медь, месторождения и добыча меди, получение и применение Информация о металле медь, свойства меди, месторождения и добыча металла, получение и применение меди Содержание — (лат. Cuprum), Cu, химический элемент I группы… … Энциклопедия инвестора
Книги
- Серия "Советский детектив" (комплект из 23 книг) , Серия "Советский детектив" включает произведения разных авторов. Все они - признанные мастера детективного жанра. Герои их романов, повестей, рассказов - работники уголовного розыска, с… Категория:
Содержание
Введение 3
1. Общая характеристика медной промышленности 4
2. Характеристика медной отрасли России 8
2.1 Сырьевая база медной отрасли России 8
2.2 Анализ современной медной отрасли России и Урала 10
Заключение 15
Список использованной литературы 17
Введение
Цветная металлургия включает добычу, обогащение и металлургический передел руд цветных, благородных и редких металлов, в том числе производство сплавов, прокат цветных металлов и переработку вторичного сырья, а также добычу алмазов. Участвуя в создании конструкционных материалов все более высокого качества, она выполняет существенные функции в условиях современного научно-технического прогресса. Одной из ключевых отраслей цветной металлургии является медная отрасль.
Медь - один из первых металлов человеческой цивилизации. Древнейшие медные предметы и куски руды обнаружены на раскопках раннеземледельческих поселений Передней Азии. Сплавы меди были основным материалом для производства орудий труда и оружия в бронзовом веке. Древнейшие бронзовые орудия, найденные в Южном Иране, Турции и Месопотамии, относятся к IV тысячелетию до н. э. В России медная промышленность возникла в начале XVII в. В 1630-1653 гг. были построены Пыскорский и Казанский заводы в Приуралье.
Цель работы – изучить географию медной отрасли России..........................
Заключение
В заключении можно сделать следующие выводы.
По разведанным запасам меди Россия занимает третье место в мире, уступая Чили и США. Запасы меди разведаны в 120 месторождениях, из них 52% заключено в месторождениях колчеданных медных и медно-цинковых руд и медистых песчаников, 45% - в месторождениях сульфидных медно-никелевых руд, 1,3% - в полиметаллических, 0,7% - в вольфрамовых и молибденовых и 0,6% - в оловянных. Около 1% запасов меди разведано в золоторудных и железорудных месторождениях.
Самые крупные месторождения меди в России - Октябрьское и Талнахское в Красноярском крае (Норильский горно-промышленный район, медно-никелевые руды), Гайское, Подольское и Волковское на Урале, Удоканское в Забайкалье.
Несмотря на наличие в России значительных разведанных запасов меди, степень их промышленного освоения сравнительно невысокая: на эксплуатируемые месторождения приходится менее половины всех разведанных запасов. Разработка медных руд в России осуществляется как открытым, так и подземным способом.
В России добычу и обогащение медных руд осуществляют 13 горно-обогатительных и горнодобывающих предприятий. Основное количество меди (70-75 %) добывается на месторождениях медно-никелевых руд предприятиями РАО «Норильский никель». Вторыми по объемам добычи меди (25-27 %) являются колчеданные медные и медно-цинковые руды, месторождения которых разрабатываются на Урале (Оренбургская, Свердловская, Челябинская области и Республика Башкортостан) и Северном Кавказе (Карачаево-Черкесия). Длительная и интенсивная разработка медных месторождений Урала привела к истощению минерально-сырьевой базы действующих предприятий.
Внутренний российский рынок меди в основном определяется спросом со стороны двух самых емких потребителей - электротехнической промышленности и обрабатывающих предприятий цветной металлургии (сплавы, фольга, порошки и т.д.). Эксперты оценивают современную медную промышленность страны как стабильно развивающуюся.
Список использованной литературы:
1. Ванюков А.В., Уткин М.И. Комплексная переработка медного и никелевого сырья. Челябинск, 1988
2. Медеплавильное производство – развитие и перспективы. Алма-Ата, 1978
3. Экономическая география России. /Под ред. Морозовой Т.Г. –М.: ЮНИГИ–ДАНА, 2001.
4. Экономическая, социальная и политическая география. Регионы и страны. /Под ред. Лаврова С.Б., Каледина Н.В. –М.: Гардарики, 2003.
5. Экономическая география России. /Гладкий Ю.Н., Доброскок В.А., Семёнов С.П. –М.: Гардарики, 1999.
6. Экономическая география и регионалистика. /Вавилова Е.В. –М.: Гардарики, 2006.
7. Экономическая география России. /Под ред. Видяпина В.И. –М.: ИНФРА-М, Российская экономическая академия, 2006.
8. www.gks.ru – официальный сайт Росстата
9. www.raexpert.ru – сайт РА «Эксперт»
Металлургический кризис не обошел стороной рынок меди. Цена на металл в конце ноября прошлого года достигла отметки в 4 462 доллара США за тонну. Это рекордно низкий показателем с конца 2008 - начала 2009 года. В начале этого года антирекорд был побит отметкой в 4 331 доллара США за тонну. Что произошло с рынком и как это отразилось на основных его участниках?
Мировой рынок меди
Медь - один из первых металлов, освоенных человеком, что говорит об относительной простоте ее производства. На сегодняшний день медная промышленность по своим масштабам занимает второе место среди подотраслей цветной металлургии после алюминия.
Медь поставляется в рафинированном виде и в виде концентрата или руды для последующей обработки. Металл обширно используется для производства конечной продукции и сплавов, в основном, латуней и бронз. Благодаря своим механическим свойствам медь и медные сплавы широко применяются в различных отраслях. Согласно GFMS Copper Survey, использование меди по отраслям распределено следующим образом:
Согласно тому же источнику, по итогам 2015 года мировая добыча медных руд составила 19 022 тысячтонн. Основные производственные мощности сосредоточены в странах Южной Америки, на долю которой приходится чуть более 41% мировой добычи. Второе место занимают страны Азии c долей около 20%, и на третьем месте находится Северная Америка с 14%-ной долей.
Лидер по добыче медных руд - Чили. В этой стране добывается около 30% мировой меди. Второе место, с большим отставанием, занимает Китай. Россия лишь на седьмой позиции.
В производстве рафинированной меди ситуация выглядит несколько иначе. Основные объемы сосредоточены в Азии, где производится более 51% мировой меди. Ключевые страны-производители - Китай, Чили и Япония, производство в которых, по итогам 2015 года, составило 7 350, 2 688 и 1 467 тысяч тонн соответственно.
На фоне развития электронной промышленности, энергетики, строительства и машиностроения в течение последних пяти лет производство металла растет в среднем на 3% в год. Спрос на медь растет не так активно: около 2,5% в год с постоянным замедлением.
Таким образом, дефицит металла, возникший в 2011 году перерос в избыток, и он с 2013 года активно разрастается.
Это отразилось на ценах на медь. Если в 2011 году (по данным сайта westmetall.com) среднегодовая цена меди на Лондонской бирже металлов составляла 8 821 доллар за тонну, то в 2015 году среднегодовая цена составила 5 502 доллара
Основной причиной упадка мирового рынка меди стало замедление темпов роста экономики Китая, которое привело к падению темпов роста спроса на медь в этой стране. Из-за стремительного развития строительства, энергетики и машиностроения в стране сейчас Китай -основной потребитель меди и покрывает порядка 46% мирового потребления. Поэтому замедление темпов роста экономики страны существенно отразилось на мировом потреблении металла и спровоцировало накопление биржевых запасов.
Еще один значимый фактор - падение цены на нефть. Цены на металлы тесно коррелируют с ценами на нефть, так как себестоимость производства металлов включает в себя немалый объем затрат на нефтепродукты. Таким образом, снижение спроса в Китае и падение цен на нефть, произошедшие почти одновременно, стали сильным ударом по рынку меди.
Ключевые игроки
Крупнейших производителей меди обычно оценивают по объему добычи металла. По итогам 2015 года в пятерку крупнейших производителей входят чилийский Codelco, американский Freeport-McMoRan, швейцарский поставщик сырья Glencore, а также BHP Billiton и Southern Copper.
По итогам 2015 года динамика производства двух крупнейших компаний соответствует рыночным тенденциям, чего нельзя сказать о Glencore и BHP Billiton, производственные показатели которых упали. Падение показателей в первую очередь вызвано инициативой самих компаний бороться с рыночным спадом путем снижения производства. Самой эффективной компанией с этой точки зрения стала Southern Copper, превысившая производство на 12%, по сравнению с результатами 2014 года.
Несмотря на рост производства, финансовые показатели оставляют желать лучшего. Выручка всех компаний значительно снизилась в 2015 году благодаря предельно низким ценам на продукцию. Наибольшее снижение выручки, практически на 26%, показала компания Freeport-McMoRan. На втором месте компания Glencore, выручка которой в медном дивизионе снизилась на 19%, а суммарный результат компании упал на 23%. Наиболее стойко падение цен пережили Codelco и Southern Copper, доходы которых упали на 15,5% и 13% соответственно.
Финансовые результаты, млн долл. США | Выручка | Чистая прибыль | ||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
Codelco | 13 827 | 11 693 | 711 | -2 328 |
Freeport-McMoRan | 21 438 | 15 877 | -745 | -12 089 |
Glencore | 221 073 | 170 497 | 2 444 | -8 114 |
Southern Copper | 5 788 | 5 046 | 1 333 | 736 |
Динамика чистой прибыли следует за динамикой выручки, поэтому все компании кроме Southern Copper получили значительный убыток по итогам 2015 года. Причина в снижении выручки компаний и рентабельности продаж из-за низких цен на медь. Наиболее устойчивой к колебаниям рынка среди лидеров мировой отрасли на сегодняшний день выглядит самая маленькая компания - Southern Copper.
Рентабельность | ROS(ВП) | ROS(ОП) | ROS(ЧП) | |||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
Codelco | 26,87% | 15,19% | 12,80% | -4,38% | 5,14% | -19,91% |
Freeport-McMoRan | 26,45% | 3,13% | 0,45% | -84,29% | -3,48% | -76,14% |
Glencore | 3,04% | 2,06% | 2,45% | 1,32% | 1,11% | -4,76% |
Southern Copper | 50,92% | 41,98% | 38,58% | 28,03% | 23,03% | 14,59% |
Рассмотрим компании с рыночной точки зрения. Так как компания Codelco является национальной корпорацией и не торгуется на бирже, возьмем только компании Freeport-McMoRan, Glencore и Southern Copper.
Самая дорогая компания - Glencore, что неудивительно, учитывая ее масштаб и диверсификацию активов и продукции. Второе место занимает компания Southern Copper, и третье - Freeport-McMoRan. В динамике видно, что падение негативно отразилось на рыночной капитализации всех компаний. Наибольшее падение показала компания Glencore.
Опираясь на рыночные коэффициенты, можно сказать, что в этом сравнении привлекательнее всего выглядит Freeport-McMoRan, учитывая самый низкий коэффициент P/S. Однако она единственная среди представленных не получает прибыли уже второй год. С этой точки зрения наиболее уверенно себя ведет Southern Copper. Если же подходить к вопросу с точки зрения динамики показателей, то видно, что для всех производителей коэффициенты P/S и P/E имеют довольно высокие значения и изменяются в худшую сторону.
P/S | P/E | |||
31.12.14 | 31.12.15 | 31.12.14 | 31.12.15 | |
Freeport-McMoRan | 1,44 | 1,94 | - | - |
Glencore | 30,47 | 11,26 | 2756,33 | - |
Southern Copper | 3,78 | 4,33 | 16,39 | 29,67 |
Российские производители
Крупнейшие игроки на российском рынке меди -ПАО «ГМК „Норильский никель“», холдинг «Уральская Горно-Металлургическая Компания» («УГМК») и «Русская медная компания». «УГМК» и «Русская медная компания» не являются публичными компаниями, поэтому рассмотрим Норильский никель на фоне лидеров мирового медного производства.
Норильский никель - крупнейший производитель меди в стране, однако масштабы производства компании гораздо ниже, чем у мировых лидеров. В 2015 году Норникель произвел 369,967 тысячи тонн меди, что соответствует уровню предыдущего периода. Выручка компании от продажи меди снизилась с 2 536 млн долларов в 2014 году до 1 916 млн в 2015. Это говорит о прямой зависимости продаваемой продукции от мировых цен.
Общая выручка компании по сравнению с 2014 годом, как и у рассмотренных раньше компаний, показала негативную тенденцию. Чистая прибыль Норникеля на снижение выручки отреагировала не сильно, в первую очередь благодаря снижению потерь от курсовых разниц.
Роль также сыграло укрепление курса доллара США по отношению к рублю, которое способствовало росту рентабельности продаж компании, в то время как у мировых лидеров этот показатель становился хуже.
ROS (ВП) | ROS (ОП) | ROS (ЧП) | |||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
52,19% | 55,85% | 39,99% | 41,04% | 16,85% | 20,09% |
Что касается рыночной капитализации, то в долларовом эквиваленте она снизилась в 2015 году, как и у компаний, рассмотренных ранее. Но рублевая капитализация увеличилась благодаря влиянию падения курса отечественной валюты на деятельность компании.
У рыночных коэффициентов наблюдается негативная динамика. P/S и P/E растут при снижении выручки и чистой прибыли. Однако в случае с Норильским никелем ситуация смотрится благоприятнее, чем у крупнейших производителей меди.
P/S | P/E | ||
31.12.14 | 31.12.15 | 31.12.14 | 31.12.15 |
1,91 | 2,33 | 11,36 | 11,58 |
Перспективы развития отрасли
Резкое снижение темпов роста спроса на медь в Китае отразилось на мировых производителях. В связи с этим ожидается, что прогнозы медных компаний касательно спроса на их продукцию будут более пессимистичными и темпы роста производства начнут постепенно замедляться. В долгосрочной перспективе ожидается снижение количества новых проектов и ухудшение качества руды, что поспособствует значительному замедлению темпов роста производства. Согласно прогнозам крупнейших банков и агентств по анализу рынка меди, темпы роста спроса на металл как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе останутся на прежнем уровне. В итоге переизбыток металла на рынке, согласно ожиданиям, будет истощаться, и с 2016 года прогнозируется рост цен на металл.
Изображение: photospilka.com
За последние два десятилетия существенно изменилась география добычи и производства меди. На смену традиционным местам добычи, так называемым «старым медедобывающим районам» (Заир, Замбия, Папуа-Новая Гвинея), где промышленные запасы сильно истощены и дальнейшая их разработка относительно дорога и общая добыча переживает существенный спад, пришли новые региональные производители, прежде всего из Южноамериканского континента, Океании и Австралии. Кроме того, открытие новых крупных месторождений привело к инвестиционному буму в отрасли и подтолкнуло ее интенсивное развитие. Ряд крупнейших инвестиционных проектов на новых месторождениях в Чили и Индонезии, где добыча ведется открытым способом, сделал эти державы ведущими производителями медной руды. В последние несколько лет Чили обогнала и ушла далеко вперед от США, занимавших ранее первое место по добыче медной руды. Индонезия ворвалась в первую десятку производителей медной руды благодаря инвестициям в разработку лишь одного месторождения Грасберг в провинции Ириан-Джая.
Поскольку содержания меди в руде невелико и в среднем составляет от 0,3 до 1%, транспортировка медной руды экономически неэффективна. Это является причиной того, что циклы переработки меди от добычи руды до получения концентрата обычно территориально связаны и локализованы в районах залегания медных руд. Вместе с тем концентрат и черновая медь вполне могут перевозиться. К тому же для получения рафинированной меди необходимы значительные затраты электроэнергии. Следствием этого стало то, что только последние десятилетия крупнейшие страны-производители медной руды начали увеличивать долю рафинированной меди в совокупном выпуске. Однако процесс этот идет еще крайне медленно. Например, Чили рафинирует только 60% меди. В аналогичном положении находятся Мексика, Индонезия и Перу, которые не могут рафинировать всю добываемую медь
Мировое производство меди
По использованию в различных отраслях промышленности медь является одним из самых распространенных металлов. Благодаря своим уникальным свойствам она нашла свое применение на заре человеческой цивилизации и вот уже не первое тысячелетие помогает человечеству развиваться. В тоже время являясь невосстанавливаемым природным ископаемым медь уже в ближайшие десятилетия сможет превратиться в один из дефицитных материалов. По своей распространенности в земной коре медь стоит на 25-м месте. По состоянию на сегодняшнее время достоверные извлекаемые запасы меди, то есть запасы, разработка которых возможна при современном уровне развития техники и технологии и с учетом экономической рентабельности добычи, составляют всего 340 млн. т. При отсутствии прироста запасов и улучшения технологии добычи и производства меди, извлекаемых запасов хватит лишь до 2040 г.
Благодаря своим свойствам, среди которых пластичность, коррозионная стойкость, электропроводность, высокие эстетические свойства и относительно невысокая стоимость производства и извлечения меди, позволяет применять ее в различных отраслях промышленности, начиная от медицины и заканчивая электроникой. Подробное процентное распределение использования меди представлено на рисунке:
Интенсивность использования большинства металлов - то есть расход металла в зависимости от темпов экономического роста экономики - индивидуальный показатель для каждой конкретно взятой страны. Однако здесь прослеживаются общие закономерности: первоначально низкий коэффициент использования металлов в неиндустриальных экономиках основан на текущем использовании металла внутри страны с незначительной экспортной ориентацией, при интенсификации развитии экономики начинается рост коэффициента использования металла - т.к. интенсивная стадия роста, поскольку страны начинают индустриализироваться, затем коэффициент использования металла замедляется и достигает стадии насыщения, эквивалентной уровню развития экономики, когда экономика достигают зрелой ступени развития (уровень индустриально развитых стран). На последующих этапах рост потребеления металла если и происходит, то только в корреляции с темпами экономического роста, редко превышая значения в несколько процентов в год.
На протяжении нескольких десятилетий рост потребления меди в странах ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ (ОЭСР), согласовывался с этой моделью. В течение тридцатилетнего периода с 1960 до 1990гг. расчетный коэффициент роста потребеления меди соответсвовал среднегодовой величине в 1.5 % и несколько отставал от темпов роста экономик. Циклические колебания на рынках согласовывались с текущем энергопотребелением, стоимостью энергоносителей и ростом ВВП внутри конкретно взятой страны, и по определению большинства экспертов к настоящему времени рост использования металла в большинстве стран достиг точки насыщения. Незначительные исключения составляют развивающиеся страны тихоокеанского региона, Китай, некоторые страны Южной Америки и Африки, т.е. те страны, экономики которых претерпевают существенные изменения и развиваются.
Как уже было отмечено выше, крупнейшие мировые производители меди сосредоточены, как правило, в районах залегания медных руд. Кроме того, следуя последним тенденциям на рынках, все крупнейшие производители меди в течение конца 90-ых начале 2000 года проводили активные процессы укрупнения и консолидации. Не обошла стороной данная тенденция и представителей России. Так, после ряда объединений на медном рынке в стране сформировалось устойчивое равновесие, поддерживаемое двумя крупнейшими игроками - Уральской горно-металлургической компанией (УГМК), объединяющей в основном европейские предприятия по выпуску и добычи меди в России, и ГМК «Норильский никель», консолидировавшей в основном северные предприятия отрасли. Обе эти компании являются крупнейшими и занимают высокие позиции в мировой табели о рангах медных производителей.
Лидирует же в отрасли предприятия, подконтрольные чилийскому государственному концерну CODELCO. Его суммарный выпуск с учетом совместных проектов на начало 2000 года превысил 1.500 млн. т. Ближайшим конкурентом CODELCO является американская компания Phelps Dodge, которая благодаря покупке своего основного конкурента - компании Cyprus Amax в 1998 г. - практически догнала чилийского производителя.